MFS-Investmentmanagement - MFS Investment Management
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 Hauptsitz 111 Huntington Avenue
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| Typ | Tochtergesellschaft |
|---|---|
| Industrie | Investitionsmanagement |
| Gegründet | 1924 |
| Hauptquartier |
111 Huntington Avenue Boston , Massachusetts, USA |
Schlüsselpersonen |
Robert Manning, Vorsitzender Michael Roberge, CEO Carol Geremia, Präsident Ted Maloney, CIO |
| Produkte | Investmentfonds , Vermögensverwaltung |
| AUM | 661,6 Milliarden US-Dollar (30. Juni 2021) |
Anzahl der Angestellten |
1.900+ (2020) |
| Elternteil | Finanzen von Sun Life |
| Webseite | mfs.com |
MFS Investment Management ( MFS ) ist ein in den USA ansässiger globaler Investmentmanager , der früher als Massachusetts Financial Services bekannt war. MFS wurde 1924 gegründet und ist eine der ältesten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt und gilt als Pionier des Investmentfonds . Der erste Investmentfonds, der Massachusetts Investors Trust Fund, ist noch heute in Betrieb. MFS verwaltete zum 31. Januar 2020 ein Vermögen von 528,4 Milliarden US-Dollar.
Geschichte
Das Unternehmen wurde 1924 von Learoyd und Ashton L. Carr gegründet. Der älteste Fonds des Unternehmens ist der Massachusetts Investors Trust, ein Investmentfonds, der bei der Gründung des Unternehmens mit 50.000 US-Dollar gegründet wurde und als "der erste offene Investmentfonds der Welt" bezeichnet wird. Das Unternehmen nutzte „Maklerkanäle“, um seine Aktien an die Öffentlichkeit zu vermarkten, und expandierte später in den nächsten fünf Jahren auf ein Vermögen von 14 Millionen US-Dollar. Während des Börsencrashs von 1929 überlebte der Fonds einen Verlust von 83 % und gründete 1934 einen zweiten Fonds. Bis 1959 war der Massachusetts Investors Trust Fund der größte Investmentfonds in den Vereinigten Staaten.
1969 wurde MIT in Massachusetts Financial Services (MFS) umorganisiert, um den erweiterten Produkt- und Dienstleistungsumfang des Unternehmens widerzuspiegeln.
1976 bot MFS einen der ersten nationalen kommunalen Rentenfonds des Landes (Managed Municipal Bond Trust) an und 1981 legte MFS den ersten global diversifizierten Rentenfonds des Landes (Massachusetts Financial International Trust-Bond Portfolio) auf. 1986 bot MFS den ersten geschlossenen Hochzins-Kommunalanleihenfonds an, der an der New Yorker Börse gehandelt wurde .
1982 wurde das Unternehmen von Sun Life Financial of Canada übernommen .
1998 starb der Chairman und Chief Executive von MFS, A. Keith Brodkin , was zu einem großen Wechsel im Top-Management führte. Das verwaltete Vermögen von MFS wuchs zwischen 1997 und 1998 von 55 Milliarden US-Dollar auf 90 Milliarden US-Dollar und galt als das am schnellsten wachsende Unternehmen unter den zwanzig größten, die über Broker verkauft wurden .
In den frühen 2000er Jahren wurden MFS und fünf andere Investmentfondsgesellschaften im Raum Boston von den Aufsichtsbehörden von Massachusetts und New Hampshire untersucht. Im selben Jahr behauptete die Securities and Exchange Commission , dass MFS in ihrem Fondsprospekt „falsche und irreführende“ Aussagen über ihre Politik zum Markthandel und zum Market Timing gemacht habe. MFS zahlte 350 Millionen US-Dollar, um die Anklagen wegen Betrugs auf Bundes- und Bundesebene zu begleichen. MFS ernannte Robert Pozen von 2004 bis 2010 zum nicht geschäftsführenden Vorsitzenden. MFS führte daraufhin eine Reihe von Unternehmensreformen durch, um Anleger über Gebühren zu informieren, Fondsvorstände unabhängig zu halten und Markttiming abzuschrecken. Diese Änderungen sollten den Bedenken von Aufsichtsbehörden und Gesetzgebern Rechnung tragen und wurden von Analysten der Fondsbranche und Verbraucherschützern gelobt. Diese Reformen beendeten die "Soft-Dollar"-Vereinbarungen, die den Tausch von Maklerprovisionen gegen Marktforschung und Daten ermöglichten.
Von 2010 bis 2020 wuchs das verwaltete Vermögen von 253 Milliarden US-Dollar auf 528,4 Milliarden US-Dollar.